關注7、8月企業法說市場反應 第三季臺股將反覆打底


關注7、8月企業法說市場反應 第三季臺股將反覆打底

陳釧瑤指出,受到經濟成長放緩及高通膨侵蝕消費能力影響,消費性電子率先從第2季開始需求轉弱,後續半導體也出現庫存調整問題,使企業第2季財報不如預期及第3季展望下修可能性上升。但7、8月企業法說會後,面對第3季展望下調,市場若出現利空不跌的狀況,爲較明顯的止跌訊號。

而通膨及聯準會動向,也是應關注的焦點。雖然近期油價與原物料價格,都出現回落跡象,使通膨放緩出現一絲曙光,但仍需觀察後續價格走勢,且原物料價格下跌反映到通膨數據上會有時間的遞延。7月13日,美國將公佈6月通膨數據,屆時最新數據是否觸及高點回落,仍是關鍵。而聯準會將在7月26~27日召開利率決策會議,若通膨情勢改善,使聯準會升息壓力減輕,緊縮貨幣政策腳步放緩也會爲市場帶來助益。

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6月以來,美國公佈5月通膨高於預期,迫使聯準會加速升息,拖累臺股跌幅達到13.4%(截至6月29日)。陳釧瑤表示,在通膨壓力未減輕前,第3季臺股將反覆打底,須謹慎以待。但由於目前股市融資已減少,法人持股降低,在籌碼面極度悲觀下,大盤跌深後仍有機會反彈。

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產業部分,看好網通、汽車、工業電腦及伺服器。這些族羣過去受到晶片缺貨及漲價影響,出貨遞延、營收與獲利均受到壓抑。隨着供應鏈恢復順暢、其他產業對上游晶片需求轉弱,工業電腦與網通等相關類股,累積的訂單有望加速出貨。另外,爲了支持經濟成長,中國政府近期持續推出刺激內需方案,在政策帶動下,受惠中國內需回升的相關類股,也有機會出現較突出的表現。

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