公股銀強攻高資產客戶


公股銀強攻高資產客戶

兆豐銀行去年4月開辦「財管2.0高資產業務」,最新統計出爐,至今服務逾460位高資產客戶,總管理資產超過新臺幣760億元。爲提供高資產客戶個人化及客製化的商品及服務,規劃上架主管機關開放之財管2.0商品,陸續推出不受信評限制外國債券,及領先公股首發外幣結構型金融債券等商品,以滿足高資產客戶靈活理財的需求。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示,爲了提供高端客戶更多附加價值服務,兆豐銀於今年6月設置獨立部門「私人銀行處」,將更有效發揮兆豐銀在企業金融、國際金融、財務操作經驗及完整的全球佈局優勢,進一步串聯兆豐金控旗下銀行、證券、投信、創投等子公司平臺,發揮多元服務綜效。

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第一銀行「高資產客戶財富管理業務」於去年9月開業,是今年財富管理業務的重要成長動能,下半年將推出高資產客戶專屬商品,包含自行發行結構型金融債券、上架保本型商品(PGN),並與同業海外分支機構合作發行境外結構型商品等,提供高資產客戶更多樣化商品選擇。

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另外,一銀也將透過「全方位信託推動專案督導委員會」建立跨業及內部資源整合單位,培育專業人才,以「安養信託」、「員工福利信託」及「都更危老」爲業務主軸,提供客戶需求解決方案。

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合庫銀行去年11月成立「私人銀行部」開發頂級億元客戶,健全整體服務,近期合庫銀則是邀請頂級客羣申辦「VISA無限金鑽卡」,而合庫銀的最新規劃是爲積極搶攻高端理財商機並擴大資產管理規模,在開發全新客戶告一段落後,已全面啓動力邀億級以上高資產客羣成爲銀行私人銀行VVIP客戶,鎖定中小企業、OBU客戶及臺商爲主力客羣,推動高端理財業務同時,並瞄準「家族傳承」的目標前進。

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