00929 終極存股王牌盛大登場,現在申購馬上參與7月配息


00929 終極存股王牌盛大登場,現在申購馬上參與7月配息

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00929 首檔臺股月配息ETF 終極存ETF王牌盛大登場。(圖片來源/復華投信Youtube影片)

很多人投資股票、ETF,爲的是領股息,不過市場上只有年配、季配息產品,若想要「月月領」,則必需透過多種標的不同月份領息,但現在復華投信將於5月底募集可以月月領息的「復華臺灣科技優息」(00929),實現投資人輕鬆掌握現金流的願望。

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00929最快7月配息

00929追蹤的是特選臺灣科技優息指數,此指數去年股息率達8.2%,優於MSCI臺灣ESG永續高股息精選30、臺灣高股息等主要高息指數的5.4%及7.6%;也高於臺股及電子指數同期的3.7%、3%;此外,觀察近5年平均股息率則有7.5%。

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臺灣科技優息ETF基金募集中,最快7月配息。(圖片來源/復華投信產品網站)

這檔ETF每個月底皆會進行收益評價,每月配息,極盡所能讓配息穩定、平滑,如此可以讓投資者做好現金流管理,待5月底募集完成,最快7月即可配息。

5大篩選成分股機制 可隨漲抗跌

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不過,電子科技股百百種,00929究竟如何精選成分股?此檔ETF使用5大篩選成分股機制,先鎖定上市櫃市值前200大,並且達50億元以上的電子科技類股,以及股東權益報酬率(ROE)連續3年大於零;將過去1年波動率最高的10%股票刪除,再將近5年、近3個月本益比差距最低的前10%股票,以及近3年平均值利率最低的前10%個股、近5年現金股利變異係數最高的前10%剃除;最後再以股息殖利率加權,以當年已宣告現金股利息,精選出40檔成分股。

5大基金面篩選,打造理想中的高股息ETF。(圖片來源/復華投信產品網站)

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專家表示,透過以上提及的篩選機制,除了避免景氣循環股之外,還可排除股利變動大及波動度高的電子科技類股,且每年只在6月調整一次成分股,週轉率僅有40%。

月配息優勢 省下二代健保補充保費

復華投信新金部副總廖崇文強調,00929追蹤指數的成分股雖是電子科技股,但不是一般的科技ETF,而是科技高股息ETF,因此無須以純電子股來看待,因整體波動度會較電子股低,與大盤差不多。

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省下二代健保補充保費。(圖片來源/復華投信Youtube影片)

除此之外,申購00929還有機會省下二代健保補充保費。00929基金經理人許忠成說明,若單次股利逾2萬元,依法要繳納健保補充保費2.11%,也就是若每年領息12萬元,買月配息ETF每次領1萬元,即不用交補充保費;若買季配息ETF,每次領息3萬元就要繳交補充保費,一年則會少領2532元。

「財富自由」是人類的終極目標,不過現階段追求現金流反而比較實際,月月配息的00929在5/24~5/26募集,投資人可洽富邦證券、永豐金證券、元富證券、兆豐證券、玉山證券、凱基證券、國票證券、華南永昌證券、合庫證券、第一金證券、羣益金鼎證券、統一證券、臺新證券等券商申購。

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※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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